第3集剧情:千寻倾城执意换脸 灵姑子妙手相助
这拜月谷终年瘴气弥漫，鲜少人行，但是却生长了许多药材和奇花异卉，恍若仙境。她自数十年前来到这里，便决定不再回归尘世。而小灵仙是个弃婴，自己将她收为义女，抚养长大。另一方面，拜月谷深不见底，常有人坠崖落水，多是为情所困为情而死的人，那些坠崖后还没死绝的人就被她带回谷底救治，救活后她不忍这些人再受情伤，便让他们喝下忘情水。喝下忘情水后，前尘往事，皆忘干净，这些人便留在拜月谷当了药娘或药郎。
（灵姑子讲述拜月谷的秘密）
听了这段往事后，千寻和倾城也是惊讶不已，可她们各有各的牵挂，还不想留在这拜月谷，于是便请求灵姑子帮他们出谷，灵姑子也不再强留，决定明日遣人送他们出谷。
千寻和倾城离开灵姑子的屋子，陪着小灵仙在这十里桃花的山谷里散步，小灵仙请求两人不要走，说自己会想她们的，两人不想这小女孩伤心，便答应以后回来看她。小灵仙这才又高兴起来，她兴奋的邀请两人到自己的屋子拿盘缠和衣服，她们俩走进屋子，竟又看到两个和自己一模一样的假人，不禁被吓了一跳。
倾城动心了，她只想借千寻的容貌获得
夜晚，倾城又问千寻有没有想好，千寻心里依旧很挣扎，倾城等的不耐烦了，她想出抓阄的方式帮千寻做决定，千寻随手抓了一个，打开后上面写着“换”字。看来是天意如此，她伤心的哭了起来，换脸的事就这么决定了。哭过后，千寻走出门外寻找被倾城扔掉的另一个阄，发现两张纸上写的都是“换”字，她便知道是倾城耍的小手段，可是现在已经不重要了，她已经决定和倾城换脸了。
（千寻抓阄结果是换脸）
第二天，小灵仙带着千寻和倾城求灵姑子给他们换脸。灵姑子很是惊讶她们的决定，她告诉两人易容并不简单，换脸就是换命，而命运是不能改的，否则就会遭天谴。可千寻和倾城都有各自的追求和执念，她们坚持换脸，灵姑子没奈何，只好将她们俩赶出门外，两人并没有放弃，她们俩跪在门外，说灵姑子一日不答应，他们跪一日。三天三夜后，千寻因头部被撞的旧伤发作晕了过去，灵姑子不忍心，便将千寻带到了屋内，可依旧不同意替她们换脸。此时的倾城有些放弃了，她自嘲说此生与花满天无缘了。听到这句话，灵姑子却像想起了什么一样，脸色微微一变，她询问起花满天和花家的事，自称认识花满天的父亲
交谈过后，灵姑子知道如果倾城和千寻再不回去会连累到花满天，同时也明白他们三人的感情纠葛是绕不过去的，这是一个死局，而解开这个死局的唯一方法就是换脸，因此她终于答应了千寻和倾城。灵姑子心里暗道：“就当还当年的债吧。”
临换脸前，她提醒千寻和倾城，换脸后如果不超过七七四十九天还有换回来的希望，超过这个期限后就换不过来了，可两人还是义无反顾，毫不畏惧。公主说这万里江山，不如花满天一笑，她还让千寻发誓，换脸之后，无论如何都绝不再换回，也别再纠缠花满天，千寻答应了。
终于换脸开始了，灵姑子用一千多种药材熬制的女娲泥帮两人改换面容，三天三夜后，终于完成了换脸。揭开面纱，
（千寻倾城身份互换）
另一方面，花家三个公子仍然在找寻这两人的下落，他们爬上了湖边的山峰，发现了拜月谷。
与此同时，两人也准备离开拜月谷，临走之时，灵姑子叮嘱说换脸后会有排异反应，还有女娲泥是有毒的，脸会因为毒素入侵而很疼，一旦毒素入侵，又得不到及时的治疗的话，很快她们就会变得如八十老妪。灵姑子送给了她们俩一个名叫“天蚕变”的药，当然她们俩还得学会配药，至于药方她已经放在了在锦囊中。
