第二季第5集剧情
昆廷深感用魔法解决一件事后，又会有更大的问题需要解决，再加上爱丽丝的死亡，昆廷打算远离魔法，被院长送进了一家公司工作。在这里昆廷遇见了艾米丽，爱丽丝的哥哥查理就是因为艾米丽而变成尼芬的，而跟艾米丽发生关系的老师是马雅可夫斯基教授。两人对彼此的经历感同身受，两人相约下班后一起喝酒，酒醉后，两人把彼此分别当作爱丽丝和马雅可夫斯基发生了关系。佩的双手虽然恢复了正常，但却不能使用魔法了，佩向院长求助。院长告诉之所以不能使用魔法是因为这双手已经不是佩的双手了，院长让佩去布雷克比尔斯南校找马雅可夫斯基。佩来到布雷克比尔斯南校找到马雅可夫斯基，马雅可夫斯基要求佩跟自己做一个交易，马雅可夫斯基先是让佩解开堆成小山的绳结，然后让佩把一张桌子锯成木屑。佩在做完这些之后没有了耐心，马雅可夫斯基告诉佩能量流出现了问题，以前能量流一直是平稳的，现在有了很大的波动，马上地球就要面临一个对于魔法师来说很糟糕的意外—魔法从地球消失。佩认为是恩贝尔污染了泉源的原因，马雅可夫斯基打算在魔法消失之前，将能量储存起来，而费罗里的一种苔藓可以运载能量流，马雅可夫斯基要利用佩作为漫游者的能力获得苔藓，作为交易，自己则会帮助佩无法使用魔法的双手。艾略特的妻子突然告诉艾略特自己怀孕的好消息，在艾略特因为这个消息愣神的时候，被身后的士兵拜勒用绳子勒住了脖子意图杀害艾略特，被及时赶到的马戈所救。拜勒是费罗里本地的起义军，自称为费联战士，他们拒绝外来的地球之子成为他们领土的国王，他们誓言杀光所有来到费罗里的地球之子。拜勒行刺失败后被押送囚牢等候处置。在处置拜勒的问题上，几位大臣和马戈建议将拜勒处于死刑，但是艾略特打算取消拜勒的死刑。艾略特认为这是出于对费罗里最大利益的考虑，同时，艾略特希望自己的孩子成长在一个遇到不是仅仅将其扼杀，而是倾听并依据情况来解决问题的世界。茱莉亚在和凯蒂利用40年前的报纸查找跟列那狐有关的消息，将列那狐驱逐地球需要消耗巨大的能量，她们需要在这些报纸里查找任何奇怪的事情或行动。在查找资料时，茱莉亚发生呕吐，后来茱莉亚用验孕棒检测出自己怀孕。茱莉亚认为是列那狐的孩子，茱莉亚情绪不好，在凯蒂的陪同下打算去做人流。但在做手术时发生了意外，茱莉亚腹中的孩子为了保护自己操控了主治医生，手术没有成功。凯蒂安抚茱莉亚，她们的当前之急是查出40年前发生了什么。
